Mudanças entre as edições de "Passo a Passo do Lançar Invoice"
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De início vamos cadastrar o contrato no sistema, mas temos que vamos faremos o seguinte procedimento: | De início vamos cadastrar o contrato no sistema, mas temos que vamos faremos o seguinte procedimento: | ||
Edição das 15h03min de 26 de junho de 2018
LANÇAMENTO DE INVOICE
Ao lançar o Invoice devemos atentar ao cadastramento do Banco, pois no sistema adverte a mensagem: “O banco não cadastrado!”, checar no cadastro do Banco possui na coluna relação com outro para ser correspondente. Caso não esteja relacionado ir dentro do modulo:
ALTERAR > BANCO – (localizar o nome do banco e verificar a coluna “intermediário”) e preencher com o código do banco para creditar.
Obs.: O Invoice sempre temos que cadastrar na data atual o valor da cotação da moeda estrangeira (Modulo Financeiro > cadastrar > cotação moeda estrangeria) para validar algumas informações do Invoice.
LANÇANDO INVOICE
De início vamos cadastrar o contrato no sistema, mas temos que vamos faremos o seguinte procedimento:
LANÇAR > PEDIDO DE EXPORTAÇÃO > REVISAR > INSPECIONAR > ANALISAR (irá gerar o número do contrato)
Para cancelar o contrato:
CONTRATO > CANCELAR CONTRATO – informe o número e o motivo do cancelamento
GERAR INVOICE
Para gerar o invoice precisamos do número do contrato para prosseguirmos o lançamento.
LANÇAR > ACESSAR MODULO FINANCEIRO > EFETUAR RECEBIMENTO
Para cancelar o recebimento do invoice: MODULO FINANCEIRO > ESTORNAR > RECEBIMENTO – verifique o código do recebimento, clique em estornar.
